Integrācija ar Horizon
Ar Horizon integrēts partnera risinājums
Saldo.link pieslēdzas Horizon tieši caur REST API un pats ievelk partneru atlikumus un apgrozījumu. Nav jāgatavo starpfaili un nav jāpārraksta summas ar roku — salīdzināšanas akti ir gatavi dažu minūšu laikā.
Trīs datu avoti
Virsgrāmata
Kontu apgrozījums pa klientiem. No kontu plāna izvēlaties bilances, garantiju un avansa kontus, un Saldo.link sagatavo aktus ar visām četrām summām.
Realizācija
Klientu atlikumi un apgrozījums tieši no Realizācijas moduļa — ērti, ja salīdzināt tikai pircēju parādus.
Apgāde
Klientu atlikumi un apgrozījums no Apgādes moduļa — piegādātāju norēķinu salīdzināšanai.
Kas tiek importēts
-
Partnera reģ. numurs, nosaukums, adrese un e-pasts
-
Partnera tips — uzņēmums vai privātpersona
-
Akta veids — debitors vai kredītors
-
Apgrozījums un bilances atlikums
-
Garantiju un avansu kontu summas
Ja pieprasījumā norādīts periods, tiek importēti gan atlikumi, gan apgrozījums. Ja norādīts tikai beigu datums — tikai bilances atlikumi.
Importa filtri
-
Periods — datums no un datums līdz
-
Valūta: EUR, USD, GBP, PLN, DKK, NOK un SEK
-
Klienta tips — visi, uzņēmums vai privātpersona
-
Viens konkrēts partneris vai visi partneri
-
Iespēja izlaist rindas ar nulles summām
Kā tas darbojas
Iestatījumu sadaļā Integrācijas norādiet protokolu, adresi formātā ip:port/rest, kā arī Horizon WEB lietotājvārdu un paroli. Poga Pieslēgties uzreiz pārbauda savienojumu.
Sadaļā Sagatavošana izvēlieties Horizon (Virsgrāmata), Horizon (Realizācija) vai Horizon (Apgāde).
Norādiet periodu, valūtu un filtrus, tad nospiediet Importēt.
Sagatavotie akti parādās sarakstā. Sistēma automātiski piemeklē partnera e-pasta adresi starp jau apstiprinātiem aktiem, un aktu var nosūtīt saskaņošanai.
Kas notiek ar aktu pēc nosūtīšanas
Katram aktam tiek izveidots unikāls links, ko zina tikai tas partneris, kuram akts nosūtīts.
-
Sagatavots — akts ir izveidots, bet vēl nav nosūtīts.
-
Nosūtīts — partneris ir saņēmis saiti uz aktu.
-
Apskatīts — partneris atvēra saiti, bet vēl neveica nekādas darbības.
-
Apstiprināts — akts ir saskaņots (vairs nevar labot, var tikai anulēt).
-
Noraidīts — aktu var izlabot un nosūtīt atkārtoti.
Aktu var nosūtīt uz jebkuru e-pasta adresi, arī ārvalstu partnerim — akta forma atbalsta vairākas valodas, ja partnera valodas sistēmā nav, akts tiek rādīts angliski.
Tehniskais pieslēgums Horizon pusē
Izveidojiet lomu ar nosaukumu Saldo.link — to var importēt no mūsu sagatavotā faila.
Izveidojiet lietotāju SALDO un piesaistiet tam lomu Saldo.link.
Izveidojiet WEB lietotāju SALDOLINK, piesaistiet tam lietotāju SALDO, sadaļā Firmas un objekti norādiet noklusēto uzņēmumu un atļautajās saskarnēs piešķiriet Saldo.link.
Ja uzņēmumu grupā ir vairāki uzņēmumi, katram jāizveido atsevišķs WEB lietotājs.
